
如果您有客户关系管理工具(CRM)和WordPress网站,则可能会遇到此问题 - 如何将联系人和数据从WordPress网站连接到CRM?
outfunnel.是一个插件和服务,可以通过让您同步联系人解决这种痛苦点和从WordPress网站到您的CRM的联系活动。
目标是您可以“深深连接销售和营销数据”,以便更好地了解您的客户并提升您的收入。
在我们实践的外职审查中,我们将深入了解这个工具并显示您可以使用它来连接WordPress与CRM(虽然它还支持WordPress以外的平台)。
outfunnel评论:看看功能
在高级,outfunnel可以帮助您将联系人与WordPress网站同步(或其他平台,如wix)到你的crm。但它没有只是同步联系数据,它还可以帮助您同步每个联系人的网站和电子邮件活动。
例如,在CRM中,您可以看到人们访问您的网站以及他们来自的地方,他们填写了哪些形式,他们打开或回应的电子邮件等。
同样,这个想法是overfunnel可以帮助您连接销售数据(CRM)和营销数据(网站和电子邮件),以便您可以更有效地发展您的业务。
为了帮助您这样做,它提供了各种功能。
我们将重点关注这条评论的主要功能是App Connector.。这就是您允许您将WordPress网站连接到CRM的原因,以便您可以自动将联系人从WordPress Forms与CRM同步。您还可以将CRM连接到您的电子邮件营销工具,以同步营销电子邮件参与CRM。
除了同步铅数据外,Outfunnel还可以跟踪Web活动并将数据同步到CRM。例如,每当联系人访问您的网站时,您就可以在CRM中进行注释。
超出这些功能,Outfunnel还提供了一些其他工具:
- 竞选活动- 您可以从外出仪表板中发送一次性或自动电子邮件广告系列,并将所有参与数据同步到CRM。例如,您可以跟踪谁打开,单击,响应等。
- 联系人- 您可以在outfunnel(以及CRM)中查看所有联系人并创建详细的段。
- 领导得分- 您可以设置自己的自定义规则,以将您的引线和将数据同步到CRM。
outfunnel app连接器集成
目前,Outfunnel WordPress插件支持以下CRM工具作为目标:
- HUBSPOT.
- 管道
- 铜
此外,Outfunnel还与流行的WordPress表单插件集成,以便您可以将表单数据同步到CRM。
目前,outfunnel支持元素表格窗口小部件和联系表格7,这是一个有点限制。
但是,它们也在努力为WPForms,Gravity Forms和Ninja形式的集成,这将涵盖大部分流行的选项。因此,一旦这些集成出来,我会说大多数人应该选择其中一个选择。
那些集成即将推出,所以当您阅读我们的外出审查时,他们可能会在这里。
excordnel外,overfunnel还与MailChimp和ActiveCampaigh一起使用。例如,如果您正在使用两个都Pipedrive和ActiveCampaign(与WordPress一起),您可以将您的ActiveCampaign数据同步到PipEdrive CRM并将其与WordPress联系人连接。
最后,虽然我们专注于我们的外出审查的WordPress,但outfunnel不仅限于WordPress - 它还适用于其他网站平台,包括专用的WIX集成。
如何在WordPress上使用Outfunnel App Connector
现在,让我们使用外出插件/服务进行动手,我将向您展示设置应用程序连接器并将WordPress网站连接到CRM的内容。
要在WordPress上配置outfunnel,您将需要:
- 一个outfunnel帐户 - 您可以获得14天免费试用,无需信用卡(更稍后定价更多)。
- 自由外出插件,即可在WordPress.org提供。
1.注册outfunnel
要开始,您需要注册outfunnel帐户。
2.验证您的CRM
接下来,您需要将outfunnel连接到CRM的CRM。再次,您有三种选择:
- HUBSPOT.
- 管道
- 铜
我正在使用Pipedrive这个例子。
你可以选择你的crm来解决这个问题App Connector.标签并单击认证:
对于pipedrive(并且我想象其他crms),这只是涉及单击弹出窗口中的按钮:
3.配置WordPress插件
接下来,选择要连接到CRM的WordPress表单插件。
同样,outfunnel目前支持元素表格窗口小部件和联系表格7,支持在9月2021年9月和九书形式的WPForms和Gravity表格中支持Q4。
一旦您选择了表单插件,就会单击配置:
这将显示一个弹出窗口,其中包含三条信息。保持此数据方便,因为您需要将其添加到WordPress仪表板:
接下来,打开一个新标签,然后转到WordPress仪表板:
- 安装和激活来自WordPress.org的免费overfunnel插件。
- 去设置→outfunnel.在你的Wordpress仪表板中。
- 将详细信息复制并粘贴到WordPress仪表板中的插件设置中的outfunnel接口。
- 点击保存更改。
4.完成设置表单连接
现在,返回outfunnel仪表板,然后单击确认安装弹出窗口上的按钮。
然后,点击创建连接按钮:
这将打开一个新的界面,您可以将特定表单连接到CRM。
首先,使用下拉列表选择要跟踪的表单。outfunnel将自动检测所选的这些表格WordPress表单插件。
然后,您可以将字段从表单中的字段映射到Pipedrive中的字段。映射真的很容易,因为outfunnel将自动检测所有字段。
您需要做的就是使用下拉列表来告诉EXTFUNNEL您想要在PIPEDRIVE中添加每条数据的outfunnel:
您也不需要映射所有表单字段 - 如果需要,您可以跳过一些。
进一步下来,您可以选择如何在CRM中录制新表单提交。目前,EXTFunnel仅支持将它们录制为活动,因此并没有真正的选择。但是,它们正在致力于添加选项来更新CRM中的自定义字段,因此您可以选择您正在阅读的时间。
以下是,您将看到一个选择Web跟踪的选项。这将让Eutfunnel追踪填写此表格的领导的Web访问。例如,领先来自哪里,他们观看了哪些页面以及他们的未来访问。
您已在配置WordPress插件时已设置为此,因此outfunnel将自动启用它。
那就是它!要使连接直播,滚动回页面顶部,然后单击启用。
5.发送一些测试提交
现在,您可以填写表格以确保它的工作 - outfunnel应该在30秒内将数据同步到CRM。
在这里,您可以从联系表格7提交中看到Pipedrive中的新联系人。您还可以看到表单提交的活动:
6.配置Web Analytics
设置App Connector后,您将想要一步执行一步并配置Web Analytics。你可以从中做到这一点网页选项卡在outfunnel仪表板中。
此选项卡有两种主要目的:
- 您可以查看基本访问者活动数据。
- 您可以配置如何同步Web访问CRM。
要控制outfunnel如何将Web跟踪从WordPress网站转到CRM,您可以去订婚录音标签:
跑车定价
虽然Outfunnel WordPress插件在WordPress.org上免费提供,但您需要一个outfunnel帐户来使用它。
要测试outfunnel,所有计划都有一个14天免费试用,无需信用卡。
之后,有三种定价选项。计划之间的主要差异在于......
- App Connector Events.
- 电子邮件营销电子邮件
- 网站访问(对于Web访问者跟踪)。
Outfunnel还计划为更高层的计划添加更高级的铅评分功能。
您可以查看以下完整定价详细信息:
为了帮助您节省一些钱,您可以使用我们的特殊优惠券获得前三个月25%的折扣:
跑车的最终思想
总的来说,我发现outfunnel非常易于使用,它会在其承诺中提供。
我认为这是否是你的正确工具,真的取决于你正在寻找的东西。如果您只想将联系人同步到CRM作为一次性事件,我认为有很多工具可以做到这一点,包括许多流行WordPress表单插件中的直接集成。
在我认为outfunnel增加的是它还让您将网站访问/活动(以及电子邮件参与)转到CRM。因此,您不仅仅是同步联系人,您将同步这些联系人与您的网站和电子邮件互动。
如果您需要该功能,Outfunnel提供了一种简单的方法来设置它,以及额外的功能,如领导评分和发送电子邮件的能力。
outfunnel入门只需要几分钟,所以它很容易测试。您还可以获得14天的试验,无需信用卡。
如果您想了解更多或尝试,请使用以下按钮: